工作职责：

1、为客户提供投资顾问服务：包括财商税法专业顾问服务、资产配置建议等；
2、陪同一线营销员进行客户陪谈、回访；
3、组织开展代理人队伍业务培训，搭建金融服务培训体系，跟进培训效果；
4、领导交办的其他工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，金融从业5年以上，有投资顾问经历者优先；
2、拥性格外向，有一定的社会关系，有较强的责任心与事业心；
3、有较强的的沟通能力及学习能力。