工作职责：

1.解读国内外市场最新动态，为客户提供及时的市场信息，解答客户在财富管理方面的疑问；
2.挖掘内外部资源，设计并完善高客在财富管理领域的权益；
3.为客户提供财富投资咨询服务，根据客户的不同需求，制定个性化的理财规划，帮助客户做好资产配置以及财富增值计划；组织策划开展财富管理相关活动；
4.赋能一线营销员，为前线销售队伍开展各类培训、提供专业支持；陪同一线营销员进行客户陪谈、回访等工作。

任职资格：

1.大学本科及以上学历，金融、经济、管理、法律等相关专业，具备扎实的金融理论基础和财务管理知识，有证券、银行、信托等金融行业工作经验者优先，具备证券投资咨询资格、CPA、CFA、CFP等资格者优先；
2.熟悉各类金融投资产品和大类资产配置，了解国内外资本市场和企业产品及服务；
3.具备较强的分析和解决问题的能力，能够对复杂问题进行深入分析并提出解决方案；
4.具有良好的市场敏感度，能够及时把握市场动态，具备良好的拓客和客户关系维护能力。