工作职责：

1.负责开展客户、队伍、机构等需求调研，开展行业发展、政策法规与同业市场研究；
2.负责制定投顾业务发展规划，开展业务模式研究设计；
3.负责对外合作布局规划、拓展，负责外部渠道合作推进、维护、机构与产品准入；
4.负责投资顾问服务开发、运营、管理，进行投入产出评价。

任职资格：

1.硕士研究生及以上学历，经济、金融、保险、工商管理等相关专业；
2.对于投顾业务有一定了解，善于调研、业务规划等工作；
3.具有良好的全局性思维和系统性思维，善于开拓创新；
4.具有良好执行力、组织协调能力和文字表达能力。